L'unico metodo per gestire il tuo patrimonio in modo sicuro e innovativo

Creiamo assieme a te il progetto finanziario ideale in base alle tue priorità ed i tuoi valori.

Il primo metodo che non si basa sulla cosa più scontata

Il Metodo Tracing consente la costruzione di un portafoglio d’investimento con una strategia di gestione basata sulla ripartizione della ricchezza mondiale.

A differenza degli altri metodi, concepiti fondamentalmente su previsioni economiche, il Metodo Tracing consente di superare il concetto di diversificazione con quello di equilibrio dando maggior stabilità ai risultati del portafoglio.

Questo Metodo permette di proteggere e mantenere il potere d’acquisto reale e relativo del patrimonio, pianificare ulteriori investimenti e generare continuità ed equilibrio nella crescita dei propri asset.

Perché funziona sempre nel 99% dei casi

1. Priorità all’equilibrio

Focalizzato sul medio-lungo periodo, non sul breve. Vengono considerati tutti i mercati finanziari rispettando la singola incidenza di ognuno. È così possibile difendere il patrimonio nella fase di ribasso dei mercati.

2. Rischio contenuto

Minor rischio in quanto non si fanno scommesse sul futuro andamento dei mercati. Non si assumono scelte in base alla presunta salita o discesa delle quotazioni.

3. Basato su dati reali

Si concentra sul potere d’acquisto reale e relativo e non sulla ricchezza assoluta. Questo perché il potere d’acquisto è più importante della ricchezza assoluta

4. Nessuna speculazione

Basato sulla creazione di valore, non sulla speculazione.

5. Continuità del risultato

La gestione del patrimonio è basata sulla ripartizione della ricchezza mondiale, permettendo di posizionarsi su tutte le classi di investimento. La ripartizione della ricchezza del mondo è il riferimento più realistico tra tutti quelli possibili.

6. Verifica mensile

L’unico metodo che valuta non solo il rendimento, ma anche che gli strumenti finanziari  scelti siano ancora in accordo con il metodo stesso, altrimenti è necessario modificarli.

All’inizio c’erano altre due persone scettiche… NOI!

Non ho mai sopportato chi gioca con i soldi degli altri, senza portarvi rispetto. Trovo che la fiducia sia un elemento fondamentale in qualsiasi rapporto, sia esso di coppia, di amicizia o di lavoro.

Marco Poggiali

co-titolare del Metodo Tracing

Saper ascoltare non è una qualità scontata, anzi. Costruire un rapporto basato sulla trasparenza e sul dialogo senza filtri è un valore che reputo preziosissimo.

Umberto Mengoni

co-titolare del Metodo Tracing

Il Metodo Tracing
è composto da:

Raccolta informazioni iniziale ( Tracing Note )  per capire l’esperienza, anche emotiva, con gli investimenti finanziari. È un procedimento approfondito che utilizza un questionario dello stato attuale per individuare il corretto punto di partenza del nostro percorso.

Individuazione degli indici di riferimento azionari (Msci Acwi) ed obbligazionari  (BBGAB). Con questa procedura oggettiva si ottiene un report di come è ripartita attualmente la ricchezza mondiale, utilizzando siti specializzati (Msci.com – Bloomberg).

Asset allocation secondo il principio di equilibrio. Viene  definito quanto investire nelle principali asset class ( azioni ,obbligazioni e liquidità ).

Asset type secondo il principio di equilibrio. Si valuta su quali mercati finanziari investire, utilizzando piattaforme ad hoc (Quantalys – Morningstar).

Scelta degli strumenti. Si individuano sicav/fondi dei gestori che hanno ottenuto migliori performance nella gestione attiva.

Acquisto con i pesi definiti. Vengono definite le quantità da acquistare per ogni strumento, individuando i pesi in maniera precisa e scientifica.

Verifica mensile degli strumenti ( Financial Tools Check ). Si valuta non solo il rendimento, ma anche che gli strumenti scelti siano ancora in accordo con il metodo, altrimenti si modificano.

Verifica mensile delle performance.

Consegna del report al cliente (cartaceo/video). Oltre al report ufficiale del periodo, vengono consegnati lo storico del report di 12 mesi, l’info grafica ( Wallet Map) e il video report.

È adatto a te? Ecco chi ottiene i risultati migliori

Imprenditori ed aziende

Investitori

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Consulenti patrimoniali

Il prossimo passo?

Dopo averci contattato il passo successivo prevede un appuntamento con noi, dove avrai la possibilità di approfondire meglio il Metodo Tracing e discutere nel dettaglio tutte le tue esigenze.

Ecco alcuni VANTAGGI che otterrai una volta terminato l’appuntamento:

  • Una maggiore tranquillità nelle scelte d’investimento grazie alla consapevolezza di operare in maniera razionale e secondo una precisa logica replicabile nel tempo.

  • Più tempo e maggiori  risorse finanziarie da dedicare a te stesso ed alla tua famiglia.

  • Consapevolezza che il tuo patrimonio è agganciato alla ricchezza globale, per una maggiore stabilità.

  • Verifica con i tuoi occhi dell’efficacia del Metodo

Vuoi una dimostrazione Concreta e Pratica che il Metodo funziona?

Verifica con i tuoi occhi e sui tuoi soldi l’efficacia del Metodo Tracing.
TRACING TEST

Dimostrazione del Metodo Tracing su una piccola parte del tuo patrimonio finanziario disponibile (minimo 100 mila).

  • Ti permette di VERIFICARE in modo intelligente e CONCRETO il Metodo prima di allargarlo a cifre più importanti (sui tuoi risparmi e non su un generico report).
  •  Non avrai più l’ansia di investire grossi capitali a occhi chiusi, con tutti i rischi che ne derivano.